Prequel-Serie zu "ES" und "ES: Kapitel 2", in der es um die Ursprünge von Clown-Monster Pennywise und die Entstehung des Fluches gehen soll, der die Stadt Derry im US-Bundesstaat Maine heimsucht. Es handelt sich um jene Stadt, welche alle 27 Jahre von einem furchterregenden Monster heimgesucht wird, welcher unter anderem auch in der Clowns-Gestalt Pennywise bekannt ist.
Bevor der kleine Junge Georgie Denbrough im Jahr 1988 von Pennywise ermordet wird und ein Jahr später die sieben Teenager Bill, Beverly, Ben, Richie, Eddie, Mike und Stanley ihre erste Begegnung mit der kosmischen Schreckgestalt machen, wurde Derry 27 Jahre zuvor ebenfalls zum Hort des Grauens.
In den frühen 1960er Jahren beginnt ein weiterer Zyklus des Horror, als das pure Böse in der Kanalisation unter der Stadt zu erwachen beginnt. Immer mehr schreckliche Gewalttaten versetzen dabei die Bewohner von Derry in Angst und Schrecken. Und schließlich kommt es in dem Nachtklub Black Spot zu einer abscheulichen Tragödie.
