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Chicago in den späten 1920ern: Charlie - genannt der Dicke - verdient seinen Lebensunterhalt mit Catchen. Er ist unwahrscheinlich kräftig und er hasst es zu verlieren. Deshalb denkt er auch nicht eine Minute daran, die Pläne des New Yorker Mafia-Paten Don Angelo zu befolgen, der eine hohe Summe auf seine Niederlage gesetzt hat. Zusammen mit dem Tagträumer und Kleinganoven Sonny überlegt er sich nun eine geeignete Antwort für den Paten.
