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Marcello, ein junger Mann mit Schuldkomplexen, erklimmt zur Zeit des Faschismus die Karriereleiter und landet bei der Geheimpolizei. Mit dem Auftrag, seinen einstigen Professor zu ermorden, reist er nach Paris. Für Komplikationen sorgt, dass Professorengattin Anna die Frau Marcellos begehrt und er die reizende Anna. Darüber hinaus stehen alle unter der Beobachtung des Geheimpolizisten Manganiello
