In den 80er Jahren führen Elizabeth (Keri Russell) und Phillip Jennings (Matthew Rhys) ein scheinbar ganz normales amerikanisches Vorstadtleben in Washington. In Wahrheit sind sie aber KGB-Spione, die von der russischen Regierung als Schläfer eingesetzt werden, ohne dass ihre zwei Kinder etwas davon ahnen. Die arrangierte Ehe der beiden wird von Tag zu Tag leidenschaftlicher und authentischer, doch die Eskalation des Kalten Kriegs und die vertraulichen, gefährlichen Beziehungen, die sie mit einem Netzwerk von Spionen und Informanten unter ihrer Kontrolle aufrechterhalten müssen, stellen sie permanent auf die Probe. Hinzu kommt, dass Phillip zunehmend Gefallen an den Werten und der Lebensart der Amerikaner findet. Und als nebenan FBI-Agent Stan (Noah Emmerich), der für den Spionageabwehrdienst arbeitet, einzieht, wird die Luft für das Duo noch dünner.