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Zusammen wächst Phao mit seinen beiden Freunden Piak und Samaw in einem kleinen Fischerdorf auf. Gemeinsam lernen sie die seltene Kampfkunst des Muai Thai Chaiya. Doch um der Armut zu entgehen, machen sich die Freunde auf in die große Stadt, um Kämpfer zu werden und Ruhm zu erlangen. Doch während Phao dies gelingt, geraten Piak und Samaw immer tiefer in das kriminelle Netz.
