Im Hundertmorgenwald entdecken Winnie Puuh und seine Freunde seltsame Fußspuren, die auf ein Monster hindeuten. Auch der kleine Ruh möchte helfen, doch die anderen halten ihn für zu jung. Da macht sich Ruh allein auf die Suche und begegnet Heffalump Lumpi. Als Winnie und Co Ruh bei Lumpi finden, halten sie den Heffalump für eine Gefahr.