Der junge Träumer und Komponist Winslow Leach (William Finley) möchte als Musiker die Charts erobern und hat dafür ein Treffen mit dem Plattenmogul Swan (Paul Williams). Obwohl Swan Gefallen an der Musik findet, schickt er Leach wieder vor die Tür und verkauft dessen Musik als seine eigene. Als Winslow davon erfährt, bricht er bei Death Records ein, um Rache zu üben.
Im Rausch der Macht und des puren Exzesses, der d...
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