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Dr. Craven der Sohn eines großen, inzwischen verstorbenen, Zauberers, der selbst einst recht geschickt in diesem Beruf war, ihn aber aufgegeben hat, bekommt er eines Abends Besuch von einem sprechenden Raben namens Bedlo, der vom böse Scarabus verwandelt wurde und Craven um Hilfe bei seiner Rückwandlung bittet. Er erzählt dem widerwilligen Zauberer auch, dass Cravens lange verlorene und für tot geglaubte Frau Lenore bei dem verhassten Scarabus lebt.
