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Korea, 1934. Während der japanischen Besatzungsphase gibt es offene Kämpfe zwischen rivalisierenden Martial Arts-Schulen. Als die Schule dreier chinesischer Schüler während eines Kampfes zerstört wird, entscheiden sich die drei, zurück nach China zu gehen und ihre eigene Kampfschule zu eröffnen. Doch auch da sind viele von den Japanern beeinflusst...
