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Eine schöne, aber hochmütige Prinzessin verlangt von einem Bewerber Unmögliches: Er soll das singende, klingende Bäumchen zu ihr bringen. Der Prinz findet das Bäumchen auch in einem Zaubergarten, doch dort herrscht ein böser Zwerg, der ihm eine Aufgabe stellt. Der Prinz kann das Bäumchen haben, doch wenn er bis zum Abend nicht die Liebe der Prinzessin errungen hat, wird er in einen Bären verwandelt...
