Die junge Anne Catherine "Annie" Walker (Piper Perabo), ein sprachbegabter CIA-Trainee, wird urplötzlich zur Außendienstmitarbeiterin in der "Domestic Protection Division" befördert, um mitzuhelfen, ihren Ex-Freund zu fassen. Wem oder was sie diesen unerwarteten Karrieresprung zu verdanken hat, weiß sie allerdings nicht. Technikexperte August "Auggie" Anderson (Christopher Gorham), der bei einem Einsatz im Irak erblindet ist, macht sie mit ihrem neuen Job vertraut und steht ihr mit Rat und Tat zur Seite. Während Annie in ihr aufregendes Leben als Geheimagentin startet, glauben ihre Freunde und Verwandten, dass sie bei der Smithsonian Institution in der Abteilung für Neuanschaffungen arbeitet.