Larry Talbot kehrt nach Jahren zum Familienschloß in Wales zurück. Als er eines Tages mit seiner Freundin Jenny in der Nacht einen Spaziergang macht, werden die beiden von einem Werwolf angegriffen. Larry gelingt es, den Werwolf zu töten, dabei wird er jedoch gebissen. Dies hat für ihn schreckliche Folgen, denn bei Vollmond verwandelt er sich von nun an in den Wolfsmenschen.