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Der Film spielt im fiktiven Japan der 50er Jahre nach dem 2. Weltkrieg, den Deutschland gewann. Es herrschen die Achsenmächte und die Bevölkerung wird gnadenlos unterdrückt. Inmitten des Chaos' entsteht eine Widerstandsbewegung mit dem Namen "Die Sekte", die das System durch Bomben- und Terroranschläge bekämpft. Die Stadt Tokio stellt eine Spezialeinheit zusammen, um die Terroristen zu bekämpfen. Kazuki Fuse ist ein Mann dieser Spezialeinheit und sein Leben beginnt sich gründlich zu verändern, als er anfängt seinen Job zu hinterfragen und sich mit der Schwester einer Terroristin einlässt.
