Ernest P. Worrell hilft einigen Kindern, ein Baumhaus zu bauen. Dumm nur, dass gerade in dem Baum seit langer Zeit ein Troll gefangen ist, der, kaum befreit, Jagd auf die Kinder macht. Denn nur dann kann er sein Volk befreien. Doch Ernest will es nicht soweit kommen lassen, aber er ist nun mal ein kleiner Trottel...