New York in den 20er Jahren: Jazz ist allgegenwärtig, schwarzgebrannter Alkohol fließt in Strömen und die Mafia regiert die Straßen. Es ist eine Zeit des Wohlstands und der Dekadenz, aber auch eine Zeit des Wandels und Umbruchs. Das ermöglicht es den dunklen Mächten, die unterhalb der Welt der Menschen lauern, an die Oberfläche zu kommen und sich unter das Volk zu mischen. Als Angehörige des "Magdalena-Ordens" reisen Schwester Rosette Christopher, eine unkonventionelle, impulsive Elite-Exorzistin, und ihr loyaler, stoischer Partner, der Dämon Chrono, der sich hinter der sanften Fassade eines Jungen verbirgt, quer durchs Land, um dämonische Bedrohungen auszuschalten. Eigentlich sind beide aber auf der Jagd nach einem ganz bestimmten Teufel: Aeon, dem "Sünder", der Rosettes kleinen Bruder Joshua verschleppt und einst Seite an Seite mit Chrono gekämpft hat.