Axel (Johnny Depp) träumt vom Fischen und dem Leben als Eskimo. Er ist gar nicht begeistert, als sein Onkel versucht ihn nach der Einladung zu seiner Hochzeit zum Autoverkäufer zu machen. Bei der Hochzeit lernt er jedoch Elaine, die vom Fliegen träumt, und ihre Stieftochter Grace, die von ihrem Selbstmord träumt, kennen und beschließt noch eine Weile zu bleiben. Er beginnt eine Affäre mit Elaine und ihrer Tochter und begibt sich in eine bizarre Gefühls- und Traumwelt.