Lina Inverse und Naga machen sich auf den Weg zur sagenumwobenen Insel Mipross, die seit Jahrhunderten verborgen im Nebel liegt. Dort angekommen müssen es die beiden mit einem Dämon aufnehmen, der für Unruhe auf der Insel sorgt. Als Belohnung winkt ein Bad in einer besonders heißen Quelle, die Linas flacherbrüstiger Figur etwas auf die Sprünge helfen soll...