In einem Indianer-Reservat wird ein Mord an einem Stammesführer verübt. Zusammen mit dem Cop Frank soll Spezialagent Ray den Fall lösen. Doch sowohl bei den Indianern als auch bei der Bürgerwehr stoßen die Beamten nur auf Hass und jeder scheint etwas verbergen zu wollen. Es scheint unmöglich, den Fall zu klären und noch mehr Blutvergießen zu vermeiden.