Nach dem Tod seiner Frau denkt Early Landry an Selbstmord - und versucht es. Nach zwei Versuchen überredet ihn seine Schwester Laurette, bei ihr in Los Angeles einzuziehen und so verschlägt es Early von einer Kleinstadt in Mississippi nach L.A., wo er auf den drogenabhängigen Transgender-Prostituierten Freda Von Rhenburg trifft, mit dem er ganz allmählich eine Beziehung aufbaut. Für Early hat das Leben endlich wieder einen Sinn, denn von der ersten Sekunde an gehen die beiden völlig offen miteinander um. Jedoch ist Earlys Familie nicht gerade begeistert von der neuen Beziehung.