In dieser Dokumentation kommt das Publikum der Jazz-Legende Billie Holiday ganz nah. Von ihrer Kindheit in Philadelphia und Baltimore, das sie größtenteils bei der Schwiegermutter von Billy Holidays Tante verbrachte. Ihre schwierigen Lebensumstände hatten jedoch einen Vorteil. Im Bordell ihrer Mutter hörte sie zum ersten Mal die Musik von Louis Armstrong und Bessie Smith, die sie dazu inspirierte, sich selbst dem Jazz zu widmen.