Der Dokumentarfilm schildert das Leben und Werk eines der originellsten amerikanischen Musiker, Willy DeVille. Willy DeVille verbrachte seine Teenagerjahre im West Village von New York City, wo er zum ersten Mal in Kontakt mit der Musik kam, die seine eigene Karriere beeinflusste. Obwohl er sowohl zu Lebzeiten als auch posthum viel zu wenig Anerkennung erhielt, bleibt er einer der bedeutendsten Sänger und Komponisten der traditionellen amerikanischen Musik der letzten 50 Jahre einnimmt.