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Brütende Hitze über Kalkutta. Die Hafenstadt brodelt - Clans, Zuhälter, Kriminelle beherrschen die Straße - vor allem in den Slums. Die Mafia erpresst Schutzgelder von den Ärmsten. Wer nicht zahlt, ist verloren. In diese hoffnungslose Welt gerät der Amerikaner Max Lowe. Der Arzt wollte seiner Vergangenheit entfliehen, doch stattdessen erwartet ihn in der "Stadt der Freude" eine Aufgabe, die sein Leben verändern wird. Zusammen mit der Krankenschwester Joan nimmt er im ärmsten Slum Kalkuttas den Kampf gegen die Kriminalität auf - er kümmert sich um die Kranken - doch vor allem hilft er den "Ausgestoßenen", ihre Wut und Ängste zu überwinden, um den Sinn des Lebens besser zu erkennen.
