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Nach dem Unfalltod ihres Sohnes sind Paul und Jessie Duncan am Boden zerstört. Sie sind derart traumatisiert, dass sie sich an den Genforscher Dr. Wells wenden, welcher ihnen ihren verlorenen Sohn klont. Diesen bringt Jessie kurze Zeit später noch einmal zur Welt - doch dann entwickelt das Kind ausgeprägte bösartige Neigungen…
