Ein Dämon in Gestalt eines Ministers terrorisiert den kaiserlichen Hof im China der Jahrtausendwende. Auch der naive Steuereintreiber Liang wird zu Unrecht von den korrupten Behörden verfolgt. Mit Hilfe einer Rebellengruppe gelingt ihm jedoch die Flucht. Die Aufständischen haben sich zum Ziel gemacht, den unschuldig eingekerkerten Minister Fu zu befreien - wozu es notwendig wird, die Inkarnation des Bösen selbst zu besiegen...
Die Reihe "A Chinese Ghost Story" wurde auch international sehr erfolgreich und die folgenden Teile setzten die Geschichte entweder fort, oder aber erzählten sie auf leicht veränderte Weise neu. So wird im dritten Teil aus Tsai-Shen der Mönch Fong. Die Rahmenhandlung bleibt in etwa identisch. Im Laufe der Jahre entstand auch ein Animationsfilm, der die Geschichte als Trickfilm erzählte.