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Die Karriere des ehemaligen Bowlingchampions Roy Munson ist vorbei. Vor Jahren verlor er, durch die Intrige eines Konkurrenten, seine Wurfhand. Heute ist Munson Alkoholiker und knapp bei Kasse. Als er eines Tages im Bowling-Center den Amish Ishmael trifft, wittert er eine neue Chance. Ishmael scheint äußerst begabt zu sein im Bowling und Munson will mit ihm ein großes Turnier in Reno gewinnen.
