Johnny (Joaquin Phoenix) arbeitet als Radiomoderator in New York. Vor langer Zeit hat er sich getrennt und lebt nun als Single vor sich hin. Eines Tages lädt seine Schwester Viv (Gaby Hoffman) ihren Sohn Jesse (Woody Norman) bei ihm ab und bittet ihn darum, sich um den Jungen zu kümmern. Daraufhin unternehmen Johnny und Jesse einen Roadtrip durch die Großstädte und lernen einander kennen.
Die Bedeutung des kindlichen Blickes...
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