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Der junge Azteke Yohualli Coatl muss mit ansehen, wie sein Vater und Anführer des Dorfes Toltecatzin von spanischen Conquistadores getötet wird. Er entkommt nach Tenochtitlan, wo er König Montezuma und seinen Hohepriester Yoka vor der nahenden Gefahr warnt.
Im Tempel von Tzinacan, dem Fledermaus-Gott, findet Yohualli Zuflucht - dort trainiert er und entwickelt mit seinem Mentor und Helfer Acatzin Ausrüstung und Waffen, mit denen er den Spaniern den Kampf ansagen kann.
