Im Irak erfährt CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes), dass es dem Terrornetzwerk al-Qaida gelungen sein soll, einen amerikanischen Kriegsgefangenen auf seine Seite zu ziehen. Nach ihrer Rückkehr in die USA wird sie zur Strafe dafür, dass sie eine nicht autorisierte Operation durchgeführt hat, ins Antiterrorzentrum nach Langley, Virginia versetzt. Rund zehn Monate später trommelt Boss David Estes (David Harewood) Carrie und ihre Kollegen für eine Notfallbesprechung zusammen. Der Grund: Marine-Offizier Nicholas Brody (Damian Lewis), der seit acht Jahren als vermisst galt, konnte bei der Stürmung eines Terroristenunterschlupfs befreit werden. Während ihn die Regierung und das CIA als Kriegshelden feiern, ist Carrie überzeugt davon, dass Brody der fragliche Verräter sein muss. Da Estes ihr aber niemals glauben würde, wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertrauen kann, ihren ehemaligen Chef und Mentor Saul Berenson (Mandy Patinkin). Gemeinsam versuchen sie herauszufinden, ob Brody tatsächlich für die gegnerische Seite arbeitet.