Als im Jahr 1458 Papst Calixus III. aus der einflussreichen spanischen Familie der Borgia stirbt, wird das Konklave einberufen, um den neuen Papst zu wählen. Diesem gehört auch der noch relativ junge Neffe des Verstorbenen an. Die Bestimmung des neuen Papstes wird für die Zukunft der verhassten Familie Borgia richtungsweisende Auswirkungen haben.
Das Konklave nimmt schnell die Form eines hochpolitischen Intrigenspiels hinter den Türen des Vatikans an, in dem jeder Protagonist versucht, durch Manipulation, Lüge, Druck und Stimmenhandel vorrangig seine eigenen Interessen durchzusetzen und zu schützen. (Autor: Peralk)