Ein seltsamer experimenteller Film, bestehend aus einer verrückten Geschichte und Musikvideos von Michael Jackson. Der böse Drogendealer Mr. Big will drei Kinder in seine Gewalt bringen und sie unter Drogen setzen, um die Weltherrschaft zu erlangen. Nur Michael kann sie retten und dank einiger Superkräfte verwandelt er sich in einen Roboter, einen Rennwagen und sogar in ein Raumschiff.