Kurz vor seinem Tod hat König David eine Vision, in der ihm Gott mitteilt, dass ihm sein jüngster Sohn Salomon als König folgen soll. Dies verstimmt seinen ältesten Sohn Adonijah, der sich mit umliegenden Königreichen zusammentut, um Salomon zu stürzen. Als die Königin von Saba auftaucht, verliebt sich Salomon in sie und seine Schwachstelle offenbart sich...