Wir schreiben das Jahr 1906 in Alaska. Der junge Henry lebt zusammen mit seinem besten Freund, einem Wolf namens Wolfsblut, zusammen in der Wildnis. Bei einer Fahrt über einen Fluss, kentert das Floß und Henry und Wolfsblut lernen die Indianerin Lily kennen. Gemeinsam wollen sie verhindern, dass Lilys Stamm vertrieben wird.