Paola scheint eine ganz normale Lehrerin zu sein - tagsüber jedenfalls. Nachts verwandelt sich die Grundschullehrerin in Befana, eine Hexe aus der italienischen Weihnachtsmythologie. Als Befana kurz vor dem 6. von einem Spielzeughersteller entführt wird, droht das Fest, an dem sich viele Kinder auf ihre Geschenke freuen, auszufallen. Genau das, was der finstere Mr. Johnny will. Denn vor 20 Jahren hat Befana ihn vergessen und ihm somit Weihnachten ruiniert.