Nancy Stokes, eine 55-jährige Witwe, sehnt sich nach Abenteuern, zwischenmenschlichen Beziehungen und gutem Sex, der ihr in ihrer stabilen, aber langweiligen Ehe vorenthalten wurde. Die ehemalige Lehrerin ist fest entschlossen und engagiert einen Callboy für eine Nacht des Glücks. Sie trifft den jungen Leo Grande in einem anonymen Hotelzimmer außerhalb der Stadt. Er sieht genauso gut aus wie auf dem Foto, aber womit Nancy ganz und gar nicht gerechnet hat, Leo ist nicht nur der Sex wichtig, sondern auch eine gute Konversation. Er hat zu allem eine Meinung, und auch wenn er nicht immer die Wahrheit sagt, stellt Nancy fest, dass sie ihn mag. Und er mag sie. Im Laufe einiger Rendezvous verschiebt sich die Machtdynamik und ihre gut getragenen Masken beginnen zu fallen...