Der prüde englische Priester Anthony Campion wird von der Kirche in die australische Provinz geschickt. Er reist mit seiner Frau dorthin, um den Maler Norman Lindsay davon zu überzeugen, einige als blasphemisch geltende Bilder aus seiner Ausstellung zu nehmen. Als das Paar beim Maler ankommt, ist Anthonys Frau sehr schnell fasziniert und entdeckt bald ihre eigene Weiblichkeit durch die drei freizügigen Musen des Künstlers, was Anthony natürlich nicht behagt.