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Der aufstrebende Musiker Devon hat Schizophrenie und ist auf seinen Bruder Nick angewiesen, der sich um ihn kümmert. Als Nicks Frau Olivia schwanger wird, sorgen die beiden dafür, dass Devon auszieht. Von nun an geht die Spirale für den jungen Mann nur noch abwärts, allerdings nur so lange, bis er auf Lucy trifft, ein geheimnisvolles Mädchen, das genauso impulsiv und romantisch ist wie er. Nach einem gemeinsamen Tag verlieben die beiden sich ineinander. Devon arrangiert daraufhin ein Treffen zwischen Nick und Lucy, doch sie taucht nicht auf. Die beiden versuchen sie zu finden, doch ihre Wohnung ist leer. Nick vermutet, dass Lucy nur eine Einbildung von Devon ist, der weiterhin verzweifelt versucht, seine geistige Gesundheit zu beweisen - und es auch schafft: Er findet eine Notiz von Lucy, auf der steht, dass er sie in Sydney treffen soll. Also macht der Musiker sich auf eine Reise quer durchs Land, um sie zu finden...
