Der Entertainer Lino bespaßt die Kids auf Feiern, kommt aber nicht mehr damit klar, wie respektlos ihn die Kinder behandeln. Abgsehen davon, dass er in einem Katzenkostüm steckt, ist er auch noch ein wahrer Tollpatsch. Als er beschließt, sein Leben zu ändern, sucht er einen Zauberer auf und plötzlich wird aus Lino eine Katze. Auf der Flucht vor der Polizei erobert er das Herz eines kleinen Waisenmädchens, das ihm auf seiner Flucht hilft. Doch letztlich verfolgt Lino nur ein Ziel: Er möchte wieder Mensch werden.