Inmitten der magischen Redwood-Bäume Nordkaliforniens und umrahmt von den üppigen Rosen ihrer Großmutter kämpft die 17-jährige Lennie Walker, ein brillantes musikalisches Wunderkind, mit der überwältigenden Trauer über den plötzlichen Verlust ihrer älteren Schwester Bailey. Als Joe Fontaine, der charismatische neue Junge an der Schule, in Lennies Leben tritt, fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Aber Lennies komplizierte Beziehung zu dem am Boden zerstörten Freund ihrer Schwester, Toby, beginnt die aufkeimende Liebe von Lennie und Joe zunehmend zu belasten. Mit ihrer lebhaften Fantasie und ihrem ehrlichen, hin- und hergerissenen Herzen durchlebt Lennie ihre erste Liebe und ihren ersten Verlust, um ihr eigenes Lied zu schreiben...