In Brasilien im Jahr 1977 flieht Marcelo in seine Heimatstadt Recif, mit dem Ziel, seinen Sohn wiederzusehen. Die politischen Verhältnisse und die vorherrschende Militärdiktatur sind allerdings der Grund dafür, dass der Technologieexperte sich bald in eine Spirale der Gewalt und der Überwachung gerät.