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England im frühen Mittelalter. Die Römer haben sich verzogen, und in das Machtvakuum, das sie hinterlassen, dringen kriegerische Invasoren aus Sachsen. Englands Hoffnungen ruhen auf dem schwachen König, dem jedoch ein starker junger Zauberer namens Merlin zur Seite steht. Als der Feind fiese Biowaffen einsetzt in Gestalt feuerspuckender Flugdrachen, ist es an Merlin und seinen Getreuen, eine effektive Verteidigung auszuhecken. Doch in den eigenen Reihen lauert auch der ewige Verräter.
