Mit seinem Uniabschluss in der Tasche wird James Douglas Clayton von der CIA angeworben. Nach hartem Training und diversen Einzeltests wird er als untauglich entlassen, aber schon kurze Zeit später wird er als verdeckter Ermittler erneut rekrutiert. In seinem ersten Auftag soll er einen Maulwurf finden. Angeblich ist es die schöne Layla, in die sich Clayton bereits während der Ausbildung verliebt hat. Doch während seiner Ermittlungen gerät Clayton in ein Netz aus Lügen und Verrat.