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Das Pärchen Nigel und Fiona Dobson reist per Schiff nach Istanbul, um von dort aus nach Indien aufzubrechen. An Bord des Schiffes lernt Nigel zuerst eine schöne Frau namens Mimi, bald darauf auch deren Partner, den Rollstuhlfahrer Oscar, kennen. Nigel wird nun regelmäßig von Oscar besucht und dieser erzählt ihm - auch gegen seinen Willen - von seiner obsessiven Beziehung zu Mimi. Nach und nach wird das prüde, englische Pärchen von Mimi und Oscar immer mehr in einen Sog aus Sex und Psychoterror gezogen.
