Die Geschichte beginnt mit einer Erzählung Sebastians, wie er über König Triton und seine Frau Athena berichtet. Die beiden haben sechs Töchter, deren jüngste Tochter Arielle ist. Das ganze Reich hat viel Spaß und lacht gemeinsam mit Musik in einer Lagune über dem Meer. Da werden sie von einem Piratenschiff angegriffen, alle entkommen, doch Athena kommt ums Leben. Aus Trauer und Wut verbannt Triton alle Musik aus dem Königreich. Doch verborgen vor Tritons Augen führt Sebastian, der Attaché des Königs, einen geheimen Nachtclub voller Musik. Diesen entdeckt Arielle, die die Musik ebenso lieben lernt.