Kurz vor dem Ausbruch des Österreichisch-Französischen-Krieges besucht der galante Captain Neuville das Schloss von Monsieur und Madame Beaugrand. Dort möchte der Hauptmann um die Hand der jungen Pauline anhalten. Doch bevor es zur Hochzeit kommt, wird Neuville an die Front gerufen. Während Neuville im Heer Napoleons kämpft, fälscht Paulines ältere Schwester Elisabeth Briefe von Neuville, um Pauline aufzuheitern. Elisabeth erzählt von den Heldentaten des Hauptmanns, dessen zahlreiche Abenteuer ihn schließlich nach Indien führen. Dort lässt ihn Elisabeth sterben. Denn inzwischen hat Pauline ein Verhältnis mit Nicolas begonnen. Als Neuville eines Tages jedoch aus dem Krieg heimkehrt, beginnt zwischen ihm und Elisabeth ein Duell der Täuscher...