Der junge Salvador Mallo (Asier Flores, später Antonio Banderas) wächst im Valencia der 1960er Jahre unter den wachsamen Augen seiner Mutter (Penélope Cruz) und seines Vaters (Raúl Arévalo) auf. Zwanzig Jahre später ist er ein junger Mann und lebt seine Begeisterung für das Medium Film. Schließlich zieht er nach Madrid, wo er Federico (Leonardo Sbaraglia) kennenlernt, was sein Leben völlig ver&a...
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