Stanton Carlise (Bradley Cooper) schließt sich einem wandernden Zirkus ein. Er gerät dabei unter die Fittiche der Mentalisten Zeena (Toni Collette) und Pete (David Strathairn). Mit der Zeit gelingt es Carlise immer mehr Leute bewusst zu manipulieren und er entschließt den Jahrmarkt zu verlassen und in eine Stadt zu gehen, wo er auf die Psychiaterin Lilith Ritter (Cate Blanchett) trifft. Zusammen planen sie den Geschäftsmann ...
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