In der japanischen Regenzeit versinkt Tokio unter Wolken. Der Oberschüler Takao (Miyu Irino) schwänzt die Schule und begibt sich in einen Pavillon im Stadtpark. Dort trifft er auf die ältere Yukino (Kana Hanazawa), die ebenfalls nicht zur Arbeit geht. Takao möchte Schuhmacher werden und zeichnet daher viel, während seine Sitznachbarin ihren Tag mit Alkohol und Schokolade verbringt. Langsam freunden sich die beiden an und ...
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