Mississippi, 1966: Eine brutale Mordserie an Bürgerrechtlern bringt das FBI an seine Grenzen. Der junge Agent Strider wird auf den Fall angesetzt, findet jedoch lediglich eine Wand des Schweigens, die von Korruption und offenem Rassismus gedeckt wird. Die Ermittlungen kommt auf offiziellen Wegen nicht voran, dsodass der berüchtigte Mafia-Killer Greg Scarpia Striders Partner wird und ganz eigene Methoden mitbringt, um für Gerechtigkeit zu sorgen.