Mitte des 18. Jahrhunderts: In einem abgelegenen französischen Bergdorf geschehen grausame Morde, die an die Taten eines Wolfes erinnern. Die überwiegend katholische Bevölkerung findet im vermeintlich hugenottischen Schmied einen willkommenen Sündenbock. Nur ein junger Arzt glaubt an dessen Unschuld und versucht, den Vorfällen auf den Grund zu gehen…