In der Serie geht um eine Gruppe verschiedenster Agenten von der "Drug Enforcement Agency" (DEA), vom "Federal Bureau of Investigations" (FBI) und von der US-Zollbehörde, deren Welten aufeinanderprallen, als sie gezwungen sind, in einem Undercover-Strandhaus in Südkalifornien zusammenzuleben. Zu den Bewohnern gehören etwa der erfahrene FBI-Agent Paul Briggs (Daniel Sunjata), der Senior des Teams, der auf eine legendäre Vergangenheit zurückblickt, Anzug und Krawatte aber gegen ein Zen-Leben eingetauscht hat, und seine beiden Kollegen Mike Warren (Aaron Tveit) und Joe "Johnny" Turturro (Manny Montana). Während Jungspund Warren frisch von der FBI-Akademie kommt und noch entsprechend grün hinter den Ohren ist, sorgt Turturro als lebenslustiger Witzbold für die nötige Lockerheit. Den dreien schließen sich Catherine "Charlie" Lopez (Vanessa Ferlito), eine willensstarke DEA-Agentin, und der hitzköpfige Zollagent Dale Jakes (Brandon Jay McLaren) an.